Dr Frederickson, dit Mongo, est chargé de retrouver Chant Sinclair, un criminel qui a dérobé dix millions de dollars à une fondation philanthropique et brûlé les yeux et arraché le coeur d'un inspecteur. Pour enquêter, il doit se rendre en Suisse où Sinclair préparerait un coup. Mongo découvre que Sinclair a des liens avec la CIA et une redoutable organisation secrète japonaise.
Mongo le magnifique enquête sur un grand architecte américain, déclaré mort 5 ans auparavant mais dont certains détails semblent faire croire qu'il est toujours vivant.
Mongo, le nain détective, et Garth sont à quelques kilomètres de New York. L'endroit est fréquenté par des artistes en tout genre, des écrivains et autres intellectuels. Hélas, ce petit paradis a été découvert par des individus moins sympathiques, comme Elysius Culhane, sorte de prédicateur ultraconservateur et vedette du petit écran.
